큰 자지를 가진 젊은 남자가 애인의 여동생을 성교시킵니다.

섹시한 빨간 머리 Annabel Redd는 빠른 섹스를 위해 남자친구(Juan Loco)를 집으로 데려오지만, 공포에 질린 Juan은 결국 아빠의 변태 MILF 여자친구 Charli Phoenix와 연결됩니다. Annabel은 Juan을 그녀의 방으로 끌고 가서 그를 빨고 박기 시작합니다. Charli는 Juan의 마음 (및 거시기)을 얻기위한 계획을 세우기 전에 흥분하면서 그들을 잠시 지켜 봅니다. Charli는 좋아하는 게임에서 섹시한 코스프레 의상으로 갈아입고 Annabel이 없는 동안 Juan을 유혹합니다. 애나벨은 바람피우다가 적발됐지만 그들과 화끈한 쓰리섬을 맺기로 결심한다.